Tra i due nasce subito un'intesa e ben presto Gloria diventa per Adrian compagna, fonte ispiratrice delle sue opere nonché agente. Ma un altro critico s'innamora del lavoro di Adrian: Lulli (Sergio Rubini) - si tratta di un intellettuale di fama internazionale. L'uomo conosce molto bene Gloria, essendone stato prima il tutore e poi l'amante fino all'arrivo di Adrian. Nonostante le perplessità della ragazza che guarda con sospetto all'interessamento del famoso critico per il suo compagno, Adrian decide di affidarsi al totale controllo del critico che gli ha fatto assaporare in poco tempo i fasti del successo, dando vita ad un sodalizio che porta all'inevitabile rottura con Gloria. Ma in occasione della presentazione della mostra che consacrerà Adrian, Gloria scopre che l'opera da lui presentata nasconde un segreto, che può compromettere la carriera del ragazzo...